中山2022年中国口腔医疗行业发展趋势研究报告

中国口腔医疗行业发展现状概览

口腔医疗行业概念：以口腔医疗服务消费为基础的医疗垂直细分行业

口腔由唇、颊、舌、腭、涎腺、牙和颌骨等部分组成。口腔疾病种类繁多，伴随人全生命周期，常见疾病有龋病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齿缺损、错颌畸形等，多数口腔疾病的发病率高，诊疗需求大。除此之外，随着“颜值经济”的到来，消费者对于牙齿美容的需求也日益攀升。口腔医疗是以口腔医疗服务消费为基础，包含医疗及消费双重属性，是为满足口腔及颌面部疾病的预防和诊疗、口腔美容等需求提供相关医疗服务的行业。

口腔医疗行业的发展现状

口腔行业进入蓬勃时代，预计2026年突破三千亿大关

艾瑞研究发现，以终端消费额计， 2021年中国口腔医疗服务市场规模约为1507亿元，在国民爱牙意识增强、口腔诊疗需求扩大、国民收入快速增长、民营口腔医疗机构持续发力等因素的驱动下，预计未来口腔医疗服务市场将持续快速扩张，有望于2026年突破3千亿元，达到约3182亿元。预计2022年到2026年的复合增长率达15.6%，口腔行业未来市场前景广阔。

口腔医疗行业细分市场发展现状—正畸

正畸迎时代风口，成为新一轮高速增长的蓝海市场

根据世界卫生组织，口腔三大疾病为错颌畸形、龋病、牙周病。错颌畸形不仅会影响“颜值”，严重的错颌也会对颌面部发育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影响。我国《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》显示，中国错颌畸形的患病率达74%，对应潜在错颌畸形患病人数约10.4亿人，美国错颌畸形患病率在73%左右；而诊疗难度更大的 II、III 级错颌患病率在中国高达49%，而美国仅23%。我国的主力正畸人群年龄范围集中在6-40岁，患病人数远超美国，并出现向两端扩大的态势，中国正畸市场患者基数庞大，市场需求强劲。我国2021年的正畸市场规模约为412亿元，预计到2025年将达到660亿元，2022-2025年增速为14%，成为新一轮高速增长的蓝海市场。

口腔医疗行业细分市场发展现状—种植

老年人缺牙修复意识提升，潜在种植牙数量2025年将破千万

老年人是有种植需求的主要人群。根据《第四次全国口腔健康流行性病学调查报告》，2015年我国65-74岁老人平均留存牙数为22.5颗，这些牙齿中还包括因为松动或是严重龋病需要拔除的牙齿，真正发挥功能的牙齿数量远少于22.5颗，未达到世卫组织提出的“8020”目标（即，80岁的老年人至少应该有20颗功能牙）。随着老年人牙齿修复率的提升，2015年老年人的全口无牙率为4.5%，较2005年降低2.3%；缺牙修复比例为63.2%，较2005年提升14.7%。这表明我国老年人缺牙情况有所改善，修复意识及我国口腔修复能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修复的类型中，种植仅占0.3%，但随着人民生活水平的提高、修复意识的提升及集采政策的推行，65-74岁老年人种植的渗透率将持续提升，预计到2025年潜在种植牙数量达到1210万颗。

国民牙周健康状况堪忧，口腔诊疗人次与日俱增

根据《第四次全国口腔健康流行病学调查报告》，目前我国居民的牙周健康情况并不乐观，35-44岁中老年群体牙周健康率均不超过10%，12、15岁儿童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74岁群体牙龈出血及牙石检出率均超过50%，中老年群体更为严重，均达到80%以上；除此之外，中老年群体的牙周袋情况也较为严重，4mm及以上牙周袋检出率均超过50%，牙周健康不容忽视。《中国卫生统计年鉴》显示，2012-2020年我国综合医院口腔科门诊及口腔专科医院门诊人次不断增长，整体复合年均增速为7%，虽然2020年受到疫情冲击略微下降，但口腔医疗整体需求仍呈上升态势。

市场驱动因素：消费升级

国民收入稳定增长，口腔等医疗服务消费能力不断提升

随着国内消费结构的迭代升级，消费模式逐步向“高端化、个性化、服务化”转变。统计局数据显示，2014-2020年我国居民人均可支配收入呈稳定增长的态势，国民收入的稳定增长刺激了医疗领域的消费，中国的医疗保健服务市场也持续向好，给口腔行业以信心支撑。由于口腔医疗兼具“刚需”和“消费升级”双重属性，牙科项目被纳入医保的项目较少，医保覆盖项目大多为拔牙、补牙等基础治疗项目，正畸、种植等高值项目属于医保外范畴，国民收入的增长促使消费升级，增加牙科高值项目的消费，不断提升国民口腔医疗服务消费能力。

正畸市场双寡头短期市场格局稳定，远期有望发生改变

相比于传统的金属或陶瓷托槽，隐形正畸直击美观、卫生、舒适等痛点，近年来市场规模迅速增长，上升空间大。隐形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我国有代表性的企业已开始掌握膜片研发技术，依赖进口膜片的局面开始打破，隐形正畸价格有望降低。就我国隐形正畸市场整体来看，以时代天使及隐适美为代表的双寡头市场竞争格局稳定，占据了77%的市场份额。由于两大品牌先发优势强，已占领市场优质资源并形成口碑效应，建立起深护城河，短期内其他玩家难以破局；但长期来看，随着膜片技术的掌握及口碑效应的增加，双寡头市场格局将被改变。

口腔行业中游发展现状

连接整合上游资源，服务下游诊所医生

我国口腔上游厂商数量多、强势品牌少，且上游产品具有数量多（十几万常用SKU）、分类细、产品杂等特点，口腔上游离散程度高；同时，我国口腔下游十几万口腔诊所林立，口腔诊所具有规模小、离散程度高的特点，且任何产品和服务都离不开牙医的手工操作，对医生的依赖度明显高于其他医疗行业；牙医对耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，标准化程度较低。源于口腔行业上下游的分散性，口腔行业中游渠道商不同于其他医疗行业，需要在连接上游厂商整合资源的同时为下游诊所及医生提供服务，帮助医生选择产品并提供必要的手术跟台服务，具有很强的服务属性。

我国牙科中游数字化进程相对滞后，未来市场整合空间广阔

虽然目前国内有代表性的中游服务商已经开始将数字化与产业相融合，但是对标美国等成熟市场，我国口腔行业存在起步晚、市场分散度高、数字化程度低的特性，尤其口腔中游的行业整合和数字化进程相对滞后，代表性企业仍在发展早期，未来增长空间广阔。根据卫生健康委国际交流与合作中心《2020中国口腔产业数字化趋势调研报告》的总结，“口腔产业的数字化水平决定了下游口腔临床服务的数字化服务水平的上限”，作为连接上下游的关键一环，口腔中游数字化变革已成为不可扭转的趋势。

中国口腔医疗行业未来发展趋势

口腔医疗行业发展趋势

建立口腔综合防控体系，全民普及口腔健康知识

我国居民口腔健康情况堪忧，口腔疾病治疗率远不及发病率。为维护我国居民的口腔健康与全身健康，满足人民群众日益增长的口腔健康需求，应从三个层面着手：1）呼吁政府各部门深化协作，共同建立口腔疾病综合防控体系，完善居民医疗保险和社会保障制度。2）针对孕产妇、儿童、老年人等重点人群和龋病、牙周病等重点疾病，探索推广口腔疾病防治适宜技术。3）加大口腔健康知识宣传普及力度，提高普通群众的口腔保健意识，推动口腔健康观念由“治”转“防”。

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